Компании 3D-печати Stratasys и Desktop Metal объявляют о слиянии за 1,8 миллиарда долларов

В рамках слияния в области 3D-печати Stratasys Ltd. объединяется с Desktop Metal Inc. в рамках сделки по приобретению всех акций на сумму 1,8 миллиарда долларов.

Представители Stratasys в Рехоботе, Израиль, и Desktop Metal в Берлингтоне, Массачусетс, заявили, что сделка «объединяет сильные стороны полимеров Stratasys с дополнительным лидерством в промышленном массовом производстве брендов Desktop Metal».

Они добавили, что в результате слияния «создается компания по аддитивному производству, которая, как ожидается, будет иметь хорошие возможности для удовлетворения растущих потребностей клиентов в производстве». Ожидается, что к 2025 году объем продаж объединенной компании составит $1,1 млрд.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний, но все еще требует одобрения акционеров. По условиям слияния акционеры Desktop Metal получат 0,123 обыкновенной акции Stratasys за каждую обыкновенную акцию Desktop Metal Class A. Когда сделка завершится в четвертом квартале, существующие акционеры Stratasys будут владеть примерно 59 процентами объединенной компании, а прежним акционерам Desktop Metal будет принадлежать оставшийся 41 процент.

В пресс-релизе генеральный директор Stratasys Йоав Зейф заявил, что объединение с Desktop Metal «ускорит траекторию нашего роста за счет объединения двух лидеров для создания ведущего мирового поставщика решений для промышленного аддитивного производства».

Он добавил, что обе компании предлагают взаимодополняющие продукты, включая аэрокосмическую, автомобильную, потребительскую продукцию, здравоохранение и стоматологию. Stratasys и Desktop Metal также имеют «одну из крупнейших и наиболее опытных групп исследований и разработок, ведущую в отрасли инфраструктуру выхода на рынок и надежный баланс».

Соучредитель, председатель и генеральный директор Desktop Metal Рик Фулоп заявил, что слияние «является знаковым моментом для индустрии аддитивного производства. … Объединение этих двух великих компаний знаменует собой поворотный момент в продвижении следующего этапа аддитивного производства для массового производства. "

Ожидается, что более половины совокупных продаж компании будет приходиться на производство деталей конечного использования и массовое производство, которое, по словам чиновников, является одним из наиболее быстрорастущих сегментов аддитивного производства. Объединенная компания сможет предлагать клиентам комплексные решения: от проектирования, прототипирования и оснастки до массового производства и послепродажного обслуживания.

Stratasys и Desktop Metal имеют портфели интеллектуальной собственности, насчитывающие более 3400 патентов и заявок на получение патентов, находящихся на рассмотрении. Вместе две фирмы инвестировали более 500 миллионов долларов в исследования и разработки за последние четыре финансовых года. Официальные лица заявили, что объединенная фирма будет иметь одну из крупнейших в отрасли научно-исследовательских и инженерных групп, насчитывающую более 800 ученых и инженеров.

У объединенной компании будет более 27 000 промышленных клиентов, и ожидается, что к 2025 году она принесет около 50 миллионов долларов США в виде дополнительных ежегодных синергий эксплуатационных расходов. Ожидается, что эта экономия будет обеспечена за счет сокращения затрат на продажи, общие и административные расходы, управление цепочками поставок и оптимизация операционных процессов. Ожидается, что к 2025 году дополнительные $50 млн ежегодных доходов будут получены благодаря расширению доступа к рынкам.

Зейф возглавит объединенную компанию в качестве генерального директора, а Фулоп — в качестве председателя правления. В совет директоров объединенной компании войдут 11 членов: пятеро будут выбраны Stratasys и пять — Desktop Metal, а председатель Stratasys Дов Офер станет ведущим независимым директором.

Слияние положило конец бурному периоду для Stratasys. В начале этого года фирма отклонила несколько предложений о выкупе от Nano Dimension Ltd. 13 апреля Stratasys отклонила предложение Nano в размере 20,05 доллара за акцию наличными. В пресс-релизе представители Stratasys заявили, что это предложение «продолжает существенно недооценивать Stratasys… и не отвечает интересам Stratasys и ее акционеров». Сделка Nano оценила Stratasys почти в 1,4 миллиарда долларов.

Компания Nano со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, уже является крупнейшим акционером Stratasys с долей в 14,5 процентов. Обе фирмы являются крупными поставщиками 3D-принтеров, материалов и технологий.